Apple acapara memoria LPDDR5 y congela precios, forzando a OEM chinos a cancelar sus Ultra Flagships

En medio de una crisis de suministro de memoria que ha paralizado al sector de la telefonía móvil, Apple ha ejecutado una maniobra estratégica de doble filo: asegurar el control total de la oferta de LPDDR5 disponible y mantener congelados los precios de sus dispositivos. Esta táctica, que ha sido validada por recientes reportes de la cadena de suministro, está empujando a los fabricantes de equipos originales (OEM) chinos a reconsiderar drásticamente su presencia en el segmento de gama alta.

La escasez de memoria como arma de mercado

Durante su llamada de resultados trimestrales, la compañía de Cupertino desmintió que la falta de chips de memoria fuera un obstáculo para su producción, señalando en cambio que la capacidad de los nodos avanzados de TSMC constituía el verdadero cuello de botella. Esta declaración contrasta con la realidad del mercado, donde se estima que Apple podría consumir 2.4 exabytes de memoria este año. Al asegurar contratos a largo plazo (LTA) con los principales proveedores y seguir la misma estrategia de Samsung, la empresa ha logrado «barrer» el mercado de LPDDR, dejando a sus competidores sin acceso a componentes críticos.

«Apple está comprando activamente toda la memoria móvil DRAM disponible en el mercado para evitar que sus competidores aseguren suficientes chips de memoria»

Esta acumulación de inventario, descrita inicialmente por rumores de la cadena de suministro en abril y luego parcialmente validada por Daishin Securities, tiene un objetivo claro: impedir que los rivales alcancen sus objetivos de envío, mientras Apple aumenta su propio objetivo de envíos de iPhone a 240 millones de unidades. Mientras tanto, Apple ha ajustado sus propias proyecciones al alza, fijando un objetivo conservador de 240 millones de unidades de iPhone para el año en curso.

El costo de la guerra de precios

La estrategia de Apple no solo se basa en la adquisición de componentes, sino también en la gestión de precios. La empresa prioriza mantener estables los costos en sus modelos de gama alta, incluso si esto implica sacrificar las variantes base. Un ejemplo reciente de esta política fue la discontinuación del Mac mini con chip M4 de 256 GB, una decisión que permitió a la compañía absorber el impacto sin elevar el precio de entrada de sus productos premium.

Para los fabricantes chinos, esta situación se ha vuelto insostenible. El costo de la estructura de costos (bill of materials) para sus dispositivos «Ultra» ha alcanzado los $917. Ante esta presión financiera, muchos OEM están evaluando la posibilidad de cancelar por completo sus líneas de teléfonos Ultra, abriendo un vacío en el mercado que Apple y Samsung están dispuestos a llenar.

El dominio en el mercado chino

La efectividad de esta estrategia se refleja en las cifras de ventas en China. La serie iPhone 17 ya ha registrado 20 millones de activaciones en la región, de las cuales 10 millones corresponden exclusivamente al iPhone 17 Pro Max. Este dominio de mercado sugiere que los fabricantes chinos no pueden competir con la combinación de precios congelados y disponibilidad de componentes que ofrece Apple.

La pregunta que surge en la industria es si la decisión de Apple y Samsung de escalar sus actualizaciones de manera controlada, en lugar de empujar las especificaciones técnicas de forma agresiva, podría haber sido el factor clave que ha permitido a la compañía mantener su cuota de mercado frente a la crisis de suministro global.