Acuerdos de suministro SSD y HDD alcanzan cinco años ante la demanda de IA
El auge de la inteligencia artificial ha generado una demanda de hardware que supera con creces la capacidad de producción actual, obligando a los fabricantes a adoptar acuerdos de suministro a largo plazo (LTAs), que se vuelven necesarios. En el sector del almacenamiento, tanto para unidades de estado sólido (SSD) como para discos duros (HDD), estos contratos ya se extienden hasta por cinco años, una cifra que redefine la relación entre la oferta y la demanda global.
Contratos multianuales garantizan la capacidad de producción
La duración de estos compromisos ha experimentado un incremento significativo. Según declaraciones de Luis Visoso, director financiero de SanDisk, los contratos pueden alcanzar hasta cinco años de vigencia. Visoso señaló en una llamada con analistas que los volúmenes comprometidos han aumentado durante la vida de los acuerdos, combinando precios fijos y variables. Estos contratos están diseñados para ofrecer certeza de demanda a los fabricantes, alineándose con las guías financieras esperadas para el cuarto trimestre fiscal.
«La duración de este acuerdo varía, con el contrato más largo extendiéndose hasta cinco años. En conjunto, los compromisos de volumen aumentaron durante la vida de los contratos con compromisos trimestrales y una combinación de precios fijos y variables. Estos acuerdos están adaptados para satisfacer las necesidades de nuestros clientes y, en conjunto, nos brindan certeza de demanda a niveles financieros que esperamos sean consistentes con nuestra guía del cuarto trimestre fiscal.»
En el segmento de discos duros, la visibilidad también se ha expandido, aunque con matices. William Mosley, director ejecutivo de Seagate, informó que la capacidad de almacenamiento cercano está casi totalmente asignada hasta el 2027. Además, la empresa está finalizando contratos de fabricación bajo pedido hasta el final del 2027, definiendo configuraciones y precios específicos. Mosley añadió que las discusiones de planificación estratégica ya se extienden hasta el 2028 y más allá.
«Tenemos acuerdos de suministro a escala de exabytes con casi todos los principales clientes de nube y hiperscale, con capacidad cercana casi totalmente asignada hasta el calendario 2027. Al mismo tiempo, estamos finalizando contratos de construcción bajo pedido con estos clientes hasta el final del 2027 fiscal, lo que define configuración y precio específicos. Nuestro enfoque de precios basado en el valor permite a los clientes planificar con confianza mientras contribuye al crecimiento sostenido de las ganancias de Seagate, y estamos activamente involucrados en discusiones de planificación estratégica que ahora se extienden hasta el calendario 2028 y más allá.»
Western Digital comparte esta tendencia de visibilidad extendida. Irving Tan, director ejecutivo de la compañía, señaló que la duración de sus acuerdos ahora se extiende hasta el 2028 y el 2029, lo que permite a los fabricantes alinear la producción de obleas NAND, la salida de medios HDD y el suministro de controladores con compromisos de volumen a largo plazo, reduciendo el riesgo de sobreconstrucción o subinversión.
Inversiones en tecnología y expansión de capacidad
La certeza de demanda proporcionada por estos contratos multianuales podría permitir a empresas como SanDisk, Seagate y Western Digital comprometer miles de millones de dólares en la expansión de fábricas y líneas de ensamblaje. Estas inversiones se dirigen hacia tecnologías de próxima generación, como NAND de mayor capa y grabación magnética asistida por calor (HAMR). Al basar las inversiones en demanda confirmada en lugar de pronósticos especulativos, los fabricantes podrían planificar con mayor precisión.
No obstante, la expansión de la capacidad sigue siendo un proceso gradual. La rampa de nueva capacidad de memoria 3D NAND y los avances en HDD dependen del aumento incremental de la producción de medios y cabezales de lectura/escritura, generalmente en manos de terceros como Hoya, Resonac y TDK. Esto implica que la oferta podría mantenerse ajustada hasta que la nueva capacidad se materialice por completo.
Fuente: Tom’s Hardware
