Micron advierte: la escasez de memoria DRAM y NAND se profundiza en la era de la IA
La industria de la memoria enfrenta un punto de inflexión crítico. Micron Technology reportó resultados récord en el segundo trimestre fiscal impulsados por una demanda insaciable, pero su presidente y CEO, Sanjay Mehrotra, advierte que la situación actual es apenas el comienzo. La escasez de DRAM y NAND flash no solo persiste, sino que se intensifica a medida que la inteligencia artificial escala sus necesidades computacionales.
La era de la IA redefine la estructura de costos
El crecimiento excepcional de Micron abarca todas sus divisiones de negocio, incluyendo DRAM, NAND flash y High Bandwidth Memory (HBM). Este auge responde directamente a la expansión de la inteligencia artificial agéntica, que ha elevado la memoria a una categoría de activo estratégico. Según Mehrotra, la industria se encuentra en lo que él denomina las «primeras entradas» del juego, donde el despliegue masivo de inferencia exige capacidades de memoria más rápidas y densas para mantener el ritmo de generación de tokens.
«La inteligencia artificial está en sus primeras etapas; acaban de ver en GTC cuánto se está avanzando. La memoria es un activo estratégico; necesitas más memoria y memoria de rendimiento más rápido para que la IA pueda entregar sus capacidades completas»
La tensión entre oferta y demanda es el factor determinante. Mehrotra advierte que la capacidad de producción no puede incrementarse con la misma celeridad que la demanda, lo que ha generado una escasez estructural. No se trata únicamente de precios o volumen de pedidos, sino de la incapacidad actual de las grandes firmas para satisfacer la necesidad física de compute. Se prevé que la demanda de DRAM y NAND flash para aplicaciones de IA supere el 50% del mercado total de la industria este año.
Hardware de próxima generación y especificaciones técnicas
El ecosistema de hardware se está adaptando agresivamente a esta nueva realidad. Las unidades de procesamiento gráfico (GPUs) de próxima generación, como la plataforma Vera Rubin de NVIDIA y la MI400 de AMD, incorporarán estándares HBM4 para maximizar el ancho de banda y la capacidad. Simultáneamente, los procesadores centrales (CPUs) están elevando sus requisitos de memoria a 400 GB para soportar cargas de trabajo de IA agéntica, consolidando a la memoria LPDDR como la preferida por su eficiencia energética en despliegues masivos.
Micron ha señalado avances concretos en su cartera de productos:
- Almacenamiento de alto rendimiento: Suministro de DRAM HBM4 de 36 GB (12-Hi) para la plataforma Vera Rubin de NVIDIA, con rendimientos maduros esperados en los procesos actuales de HBM3.
- Memoria de bajo consumo: Lanzamiento de módulos SOCAMM2 con LPDDR5X que alcanzan capacidades de hasta 2 TB, y suministro de memoria DDR5 para el chip Groq 3 LPX de NVIDIA, que ofrece 12 TB de capacidad por chip.
- Desarrollo futuro: Avance en el desarrollo de la memoria HBM4E de próxima generación, cuyo ramp-up está programado para el próximo año.
Impacto en el mercado de consumo y perspectivas financieras
Mientras el sector de IA absorbe la mayor parte de la capacidad productiva, el mercado de consumo enfrenta ajustes. Micron proyecta una disminución en el rango de dígitos bajos en las unidades de computadoras personales y dispositivos móviles para este año, consecuencia directa de la oferta restringida y los precios elevados. En este contexto, la configuración de 32 GB de memoria se ha consolidado como el estándar mínimo para equipos que ejecutan flujos de trabajo de IA localmente.
«Micron estableció nuevos récords en ingresos, margen bruto, ganancia por acción y flujo de caja libre en el segundo trimestre fiscal… esperamos establecer récords significativos nuevamente en el tercer trimestre fiscal»
Los resultados del segundo trimestre fiscal reflejan esta dinámica, con márgenes y flujos de caja en máximos históricos. Para sostener esta demanda creciente, la compañía está invirtiendo en la expansión de su huella de fabricación global, aunque Mehrotra advierte que el panorama futuro no mejorará a corto plazo debido a las limitaciones físicas de la cadena de suministro.
Fuente: Wccftech
